ある日、私の股間にチンコが生えてきました。びっくりしたけど、触ってみたらとっても気持ちいいの！ああ！シコシコ最高！もう止まらない！センズリ最高！やめられない！

下品に反りあがった巨根で互いのヴァギナを喰い合うドロッドロの女交尾！！科学者ジュンは、しなやかな曲線を描くオンナの柔肉に男根を植え込み、究極の肉体美を探求するマッドサイエンティストだった。その最初の犠牲となったのが ふたなり一号機 と呼ばれるあずさ。止まらないジュンの欲望が次に目をつけたのは、歩くだけで挑発的に爆乳を揺らすななこ。そして、ななこの拉致、ふたなり改造に成功したジュン。しかし彼女はまだ知らなかった。このオンナが調教の果て、秘めた性欲を爆発させ、アナルを犯すほどまでに暴走する事を…森ななこ初となるふたなり作品！

濃厚すぎるゆみのエロ攻撃にしずかの体は快楽の坩堝ハマっていく…グローバルが自信を持って送る至高のふたなりレズ地獄！！！親の遺産で働かなくても生活できるほどの大金持ちである風間ゆみ。恵まれた人生を送っている彼女だったが、一つだけ満たされない願望があった。それは本当の「恋」をしたことがないという事だった。そんな風間の心の隙間を埋めたのは料理人でもあり、執事でもあった管野しずかだ。淫らに体を求め合う二人には、実はチ●ポが生えていて…。

薬でフタナリにされる女、フタナリの姉に責められる妹達、生徒を犯すフタナリ女教師とフタナリ家庭教師！！フタナリという、二つの性器が付いているという最大の身体的特徴を生かし、手コキ、フェラ、レズ、手マン、クンニ中出しSEXで女を調教する！！

咲とやよいの美人姉妹の経営する音楽教室にある日、美しい生徒・恭子が入学してきた。その瞬間から彼女と変態セックスしたいと妄想する姉妹は、純粋な生徒をふたなりち○ぽでぐちゃぐちゃに犯してしまう！ドMに目覚めた恭子は、さらに咲とやよいから変態性癖を仕込まれ、ついにクリトリスが巨大チ○ポへと変貌してしまう！！